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[클릭 e종목]"SK하이닉스, 내년 HBM 비중 더 상승할 것…목표가↓"

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대신증권은 29일 SK하이닉스 에 대해 내년 실적에서 고대역폭메모리(HBM) 비중은 더욱 상승할 것으로 전망했다. 투자의견 '매수'는 유지했으나 목표주가는 기존 26만5000원에서 24만원으로 내렸다.


[클릭 e종목]"SK하이닉스, 내년 HBM 비중 더 상승할 것…목표가↓"
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신석환 대신증권 연구원은 "4분기 D램 영업이익은 6조6000억원, 낸드 영업이익은 1조3000억원으로 추정한다"며 "내년 영업이익은 34조2000억원으로 전년 대비 46% 증가할 것으로 보인다. 엔비디아 B200 및 B300 공급이 본격화되면서 HBM 비중은 더욱 상승할 것"이라고 내다봤다.
또 최근 SK하이닉스가 발표한 밸류업 공시에 대해 "연간 고정배당금 25% 상향, 재무 건전성 강화를 위해 그동안 지급하던 잉여현금흐름(FCF)의 5% 사용, 2027년 말 재무 건전성 목표 달성 시 3개년 누적 FCF의 50% 내에서 추가 배당 등을 실시하기로 했다"며 "밸류업과 재무건전성 확보 및 안정적인 수익 창출을 위한 계획을 발표했다. 중장기적으로 회사 성장을 위해 긍정적인 변화일 것"이라고 분석했다.
다만 목표주가를 하향 조정한 것에 대해 "스마트폰, PC 수요 개선 불확실성 확대 및 메모리 반도체 재고 조정으로 인해 메모리 반도체 가격 하락이 내년 상반기까지 나타날 것으로 예상돼 내년 실적 추정치를 소폭 하향 조정한다"고 설명했다.



이승형 기자 [email protected]
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