한양증권, '강성부 펀드' 품으로…인수가 10% 낮춰 본계약

한양증권 매각을 추진하는 한양학원과 인수 우선협상대상자인 사모펀드(PEF) 운용사 KCGI가 19일 주식매매계약(SPA)을 체결했다. KCGI는 금융위원회의 대주주 적격성 심사를 통과하면 한양증권 인수를 마무리하게 된다.

한양증권 한양증권 001750 | 코스피 증권정보 현재가 12,630 전일대비 240 등락률 +1.94% 거래량 45,729 전일가 12,390 2024.11.08 15:30 기준 관련기사 한양증권 직원과 마라톤 풀코스 완주한 임재택 사장[특징주]한양증권, 매각 계약 연기 소식에 하락[특징주]한양증권·한양증권우, 증시 추락 속 급등‥M&A 우협 선정 전종목 시세 보기 close 은 이날 KCGI가 한양학원과 백남관광, 에이치비디씨의 한양증권 보통주 376만6973주(지분율 29.59%)를 2203억6792만500원에 인수하기로 했다고 공시했다. 인수 가격은 주당 5만8500원으로, KCGI가 당초 제안한 주당 6만5000원보다 10%가량 낮아졌다.

KCGI는 조만간 금융당국에 대주주 적격성 심사를 신청할 예정이다. 대주주 적격성 심사는 신청일로부터 60일 이내에 완료하는 것이 원칙이지만 자료 보강 등을 이유로 연장할 수도 있다.
한양증권은 "향후 금융위원회의 대주주 변경 승인 후 최종적으로 최대주주 변경이 완료될 예정"이라며 "금융위원회에서 미승인 될 경우 주식매매계약이 해제될 수 있다"고 설명했다.
양측의 SPA 체결은 지난달 2일 KCGI가 한양학원 인수 우선협상대상자로 선정돼 협상을 시작한 지 약 7주 만이다. 양측은 지난 6일까지 협상을 완료하기로 했지만, 계약 세부 조건에 대한 협의가 길어지면서 협상 기한을 두 차례 연장했다. 협상이 길어지자 시장에서는 한양증권 매각 가격을 두고 양측의 견해차가 상당하다는 관측이 나왔다. KCGI가 제시한 당초 희망 가격인 주당 6만5000원은 한양증권의 19일 종가(1만6670원)의 약 4배에 달한다.
한양학원은 한양대를 운영하는 사학재단으로, 한양증권은 학교 측이 수익 다변화를 위해 1956년 설립한 회사다. 한양증권은 자기자본 기준 국내 28위의 중소 증권사지만 채권 발행과 부동산 금융 등 기업금융에 강점이 있는 것으로 평가받는다. 한양학원은 산하 건설사 한양산업개발 등의 재정난을 해결하기 위해 한양증권 매각을 추진하고 있다.

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